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原标题:刷屏投行朋友圈!等了11年,这公司终于盼来IPO批文,背后是这项政策落地

摘要

  昨晚北京的朋友圈,雪是主题。

  同一时刻,投行圈的主角应该是这家等待11年终于拿到IPO批文的公司——中新集团。

来源:证监会

  从2008年10月10日获证监会受理,到2014年5月4日预先披露,到2016年1月13日过发审会,再到2019年11月29日拿到批文,足足4067天。

  有圈内人士感叹——陪伴是最长情的告白。

来源:微信朋友圈

  上市进程一波三折

  中新集团全称为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司。2008年6月30日,中新集团完成股份改制,迈出了IPO“关键一步”。

来源:中新集团官网

  2008年10月10日,IPO申请获证监会受理。

来源:上交所网站

  直至2014年5月4日,证监会网站才披露了中新集团招股说明书申报稿。

来源:证监会官网

  对于IPO进程拖慢的原因,业内人士指出,其一,2008年9月16日至2009年7月10日、2012年11月16日-2013年12月30日,A股IPO两度暂停,拖慢了中新集团的IPO进程;

  其二,据报道,自2009和2010年国务院先后出台遏制房价快速上涨的“国四条”和“国十条”从而基本叫停国内房企IPO之后,以地产业务为主的开发区平台企业便再未有IPO成功的先例。

  按照证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,则将其划入该业务相对应的行业。按照这一规定,中新集团毫无疑问属于房地产行业。

  中新集团招股书申报稿对自身业务如此介绍:

  公司主营业务为新型城镇化的综合开发运营,涵盖了土地一级开发、房地产开发与经营、市政公用和多元化服务等。

  从收入构成看,2011年-2013年,房地产开发与经营项占中新集团的收入比例分别为59.57%、70.50%和64.12%,均超50%。

来源:中新集团IPO招股书

  随后披露的两个完整财年及一期财报,房地产开发与经营项占中新集团的收入比例仍在50%以上。

来源:中新集团披露的公开发行2016年公司债券募集说明书

  IPO排队期间,中新集团自身经历了比较大的人事风波,多位原高管被查,包括原中新集团董事长杜建华。

  直至2016年1月13日,中新集团IPO才过会。审议结果显示,发审委会议对中新集团询问的主要问题有5个,包括了实际控制人认定、同业竞争、高管涉嫌犯罪对公司业务和经营的影响等。

来源:证监会官网

  招股书显示,中新集团的实控人为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司,但持股比例较低。中新集团的控股股东为苏州工业园区股份有限公司,持股比例为52%,而园区国控持有园区股份28.31%的股权,以此计算,园区国控持有中新集团的股权比例仅有14.72%。

  转机:支持国家级经开区上市

  中新集团的IPO转机或与上半年的两条消息相关。

  国务院总理李克强5月8日主持召开国务院常务会议,部署推进国家级经济技术开发区创新提升,打造改革开放新高地。

  5月28日国务院发布《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》,《意见》在“优化开发建设主体和运营主体管理机制”部分明确提到“积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请首次公开发行股票并上市。”

来源:国务院官网

  根据商务部网站数据,截至2017年末,219家国家级经开区内拥有1.8万家高新技术企业,占全国的13.8%;拥有国家级孵化器和众创空间超过400家;每万人发明专利拥有量为57件。同时,2017年,219家国家级经开区的地区生产总值8.9万亿元,同比增长9%,占国内生产总值的11%;进出口总额和高新技术产品进出口额同比分别增长12.9%和10.1%。

  资料显示,中新集团开发的苏州工业园区已跻身建设世界一流高科技园区行列。在商务部公布的国家级经开区综合考评中,苏州工业园区连续三年位列第一。按注册地址计算,A股有24家公司来自苏州工业园区,其中包括三家科创板公司,截至11月30日收盘,这24家公司总市值合计1738.43亿元。

来源:商务部网站

  苏州工业园区的历史最早可追溯到1994年2月,彼时中国和新加坡两国政府在北京签署了《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于合作开发建设苏州工业园区的协议》,同年5月实施启动。

  官方数据显示,2018年,苏州工业园区共实现地区生产总值2570亿元,公共财政预算收入350亿元,进出口总额1035.7亿美元,社会消费品零售总额493.7亿元,城镇居民人均可支配收入超7.1万元。

  在土地一级开发方面,除了苏州工业园区,中新集团还开发了苏通科技产业园项目、宿迁土地一级开发项目、苏滁现代产业园项目等。

  收入方面看,2011年-2015年,土地一级开发给中新集团贡献的收入分别为8.11亿元、6.65亿元、7.01亿元、7.02亿元和9.10亿元,对应收入占比为20.05%、12.05%、13.96%、14.71%和20.24%。

  中新集团表示,将积极实践园区开发运营,不断输出园区成功经验;不断聚集园区开发运营的核心资源要素,强化高水平产城融合的战略平台建设,致力成为中国园区开发运营领军企业。

  中新集团成功拿到IPO批文,对国内筹备上市的园区建设开发主体是一个信心的提振,已有公司跃跃欲试。

  根据四川证监局官网,新三板挂牌公司武侯高新今年7月1日开始接受上市辅导,保荐机构为国泰君安

来源:四川证监局

  根据主板IPO上市的基本条件,西南证券筛选出了相对符合条件的23家园区平台。从区域来看,23家园区平台主要分布在东部地区,共有13家,江苏、安徽、浙江和上海分别有6家、4家、2家和1家,此外,新疆3家,湖南2家,湖北、河北、重庆、北京和江西各1家。

 

 
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